Több mint kétszeres túljegyzés mellett 650 millió dollár (USD) értékben, 10,25 éves futamidejű kötvényt bocsátott ki az OTP Bank – közölte a pénzintézet csütörtökön az MTI-vel.
A közleményben ismertették: a kötvényt dollárban 8,75 százalékos kuponnan értékesítették, euróban a hozama 7,6 százalék, a hozamfelára 465-470 bázispont lett. Az árazás kedvezőnek mondható – jelezték. A jegyzésben több mint 100 befektető vett részt, köztük az International Finance Corporation és az EBRD.
Az ügylet főszervezője a Citi, a BNP, a JP Morgan, a Morgan Stanley, valamint az OTP Global Markets volt. Az OTP Bank közleményében jó döntésnek értékelte, hogy az elsődleges kibocsátás devizaneme dollár volt. Így sikerült diverzifikálni a bank befektetői bázisát, és a forrásköltségeket is érdemben csökkenteni lehetett – fűzték hozzá.
2023. február 9.
(MTI)
